Marknadens storlek och struktur
Måltidsförpackningar står för 21 % av marknaden.
Den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk
Den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk är värd runt fyra miljarder euro. Duni är ledande inom premiumsegmentet som står för ca 55 % av marknaden.
Den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk uppskattas till cirka 4 miljarder euro. Den är fördelad på servetter 30 %, bordsdukar 6 %, ljus 33 %, serveringsprodukter såsom plastbestick och plastglas 10 % och måltidsförpackningar med 21 %. Runt två tredjedelar av den europeiska marknaden för bordsartiklar är hänförlig till kundmarknaden Professional.
Bedömningen av marknadens storlek samt fördelningen mellan olika produkter och kundmarknader bygger på information från Euromonitor och B Kay-Tissue samt Dunis egen branschkännedom och uppskattningar.
Underliggande tillväxt
Efterfrågan på Dunis produkter påverkas av utvecklingen inom restaurang-, hotell- och cateringbranscherna respektive dagligvaruhandeln. Den europeiska restaurangbranschen har under 2000-talet uppvisat en årlig genomsnittlig försäljningstillväxt om knappt 4 % per år enligt marknadsundersökningen FACET, vilket är högre än BNP-tillväxten som legat kring 2-3 % årligen. Tillväxten är till största delen en följd av den ökade disponibla inkomsten, som i sig är ett resultat av den ekonomiska tillväxten, men beror också på en ökad frekvens av måltider utanför hemmet.
Lågkonjunkturen har drabbat också HoReCa-marknaden som till exempel i Tyskland tappade 4,1 % under 2009 jämfört med föregående år. Duni registrerade dock en viss uppgång i Tyskland under 2009.
Även Quick Service Restaurants (QSR) minskade men mindre än den totala måltidsbranschen i Europa. QSR, som är en bred definition av självbetjänings- och snabbmatsrestauranger, tappade 1,6 % i antal besökare det första halvåret 2009 jämfört med närmare 3 % för den totala marknaden enligt NPD.
Premiumprodukter störst
Servetter och bordsdukar för engångsbruk kan delas upp i standard- och premiumprodukter, där de senare framställs av tissue i minst tre lager eller av airlaid. Av den totala uppskattade omsättningen på den europeiska marknaden för servetter och dukar svarar standardprodukter för cirka 45 % och premiumprodukter för cirka 55 %. Förhållandet mellan standard- och premiumprodukter varierar dock mellan olika regioner i Europa.
Italien är den enskilt största marknaden för servetter och dukar av papper i Europa. Vidare är södra Europa (Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland) den största marknadsregionen i Europa. I södra Europa svarar premiumprodukter för cirka en tredjedel av den totala marknaden. Marknadens storlek förklaras av volymen inom standardprodukter. I östra Europa bedöms premiumprodukter svara för cirka en tredjedel av den totala marknaden. Försäljningen av Dunis produkter påverkas starkt av utvecklingen inom måltidsbranschen. Under större delen av 2000-talet har utvecklingen varit positiv, och på många nyckelmarknader har tillväxten varit högre än BNP.
I Norden och centrala Europa svarar premiumprodukter för en högre andel än i södra och östra Europa när det gäller marknaden för servetter och dukar. Tyskland, Österrike och Schweiz är tillsammans den näst största marknadsregionen för servetter och dukar av papper i Europa. Premiumprodukter svarar för cirka två tredjedelar av den marknaden. Premiumprodukternas höga marknadsandel förklaras till stor del av tillverkarnas dedikerade försäljningsarbete samt en historiskt god ekonomisk utveckling. Storbritannien och Beneluxländerna utgör tillsammans den tredje största marknadsregionen för servetter och dukar av papper i Europa. I likhet med Tyskland, Österrike och Schweiz svarar premiumprodukter för cirka två tredjedelar av den totala marknaden och så är fallet även i Norden.
Duni är klar marknadsledare i centrala Europa, norra Europa och Benelux som är marknader där premiumsegmentet dominerar.
Större konkurrenter
Den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk är mycket fragmenterad. Duni är den största europeiska aktören på denna marknad. Dunis huvudsakliga konkurrenter inom Professional och Retail är större massa- och pappersbolag där bordsartiklar för engångsbruk endast representerar en liten del av produktportföljen, såsom SCA, Georgia-Pacific, Kartogroup, Kimberly-Clark och Metsä Tissue. Härtill finns ett stort antal mindre regionala och lokala aktörer. I centrala Europa kan nämnas Papstar, Swan (inklusive Benders) och Mank, i Norden Papstar, Celest och Fiblon samt i södra och östra Europa Garcia de Pou, Paloma, Renova, Okay, CGMP och Fato. Inom Retail möter Duni dessutom konkurrens från dagligvaruhandelns egna varumärken. Inom Tissue består konkurrensen av större massa- och pappersbolag, av vilka vissa även är aktiva på marknaden för bordsartiklar för engångsbruk såsom SCA, Georgia-Pacific, Kartogroup, Kimberly-Clark och Metsä Tissue. Dessutom finns ett antal mindre, specialiserade aktörer såsom Buckeye, Concert, McAirlaid, LPC och Fiberweb. Den europeiska marknaden för förpackningslösningar för färdigmat är också mycket fragmenterad. Bland de större aktörerna kan nämnas Færch, Huhtamäki och Sabert.
Måltidsförpackningar står för 21 % av marknaden.
Den europeiska marknaden för bordsartiklar för engångsbruk
Här kan man lägga lite text.
Denna text ska till höger